Wie Gründer 2024 erfolgreich Kapital für ihr KMU aufnehmen

h2, h3, h4, h5 { font-size: 24px; font-weight: normal; } Gründer sind in ihren jeweiligen Fachgebieten ausserordentlich talentiert. Sie verfügen entweder über fundiertes Branchenwissen oder einen starken technischen Hintergrund, um reale Probleme zu lösen. Basierend auf früherer Erfahrung als Investment-Analyst im Venture-Capital-Bereich kämpfen Gründer jedoch häufig darum, ausreichend Aufmerksamkeit von Investoren zu erlangen – aus Gründen, die vor oder während des Finanzierungsprozesses behoben werden können. Hier finden Sie einen umfassenden Leitfaden, wie Gründer erfolgreich Kapital für ihr KMU aufnehmen können.

Erstellung eines umfassenden und leicht verständlichen Pitch Decks

Ein Pitch Deck sollte die wichtigsten Themen mit gleichem Gewicht abdecken. Ein Deck umfasst typischerweise Folgendes:

• Problem: Definieren Sie das Problem, das Ihr KMU löst.
• Wertversprechen: Erläutern Sie den Nutzen, den Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bietet.
• Technologie: Beschreiben Sie die Technologie hinter Ihrer Lösung.
• Geschäftsmodell: Skizzieren Sie, wie Sie Einnahmen erzielen möchten.
• Go-to-Market-Plan: Erläutern Sie Ihre Strategie zur Kundengewinnung.
• Wettbewerbsanalyse: Zeigen Sie, wie Sie sich von Mitbewerbern abheben.
• Team: Stellen Sie die wichtigsten Mitglieder und deren Fachkenntnisse vor.
• Finanzprognosen: Präsentieren Sie Ihre erwartete finanzielle Entwicklung.
• Aktueller Status und Traction: Zeigen Sie Ihre Fortschritte und erreichten Meilensteine.

Alle Folien sollten selbsterklärend und leicht verständlich sein, da viele Investoren weder über einen wissenschaftlichen oder technischen Hintergrund noch über die erforderliche Branchenerfahrung verfügen. Es empfiehlt sich, das Deck mit einer Person aus einem anderen Fachbereich zu testen. Die Präsentation ist gelungen, wenn diese Person den Inhalt ohne weitere Erklärungen versteht und dem Unternehmen gerne beitreten würde.

Relevante Märkte ansprechen

Als Faustregel gilt: Ein Markt von 2 Milliarden CHF ist für Venture Capitalists attraktiv genug. Es gibt zwei Variablen, um das Marktpotenzial eines Unternehmens zu steigern:

1. Mehr potenzielle Kunden ansprechen: Erweitern Sie Ihre Zielgruppe durch die Erschliessung neuer Kundensegmente.
2. Den Preis erhöhen: Passen Sie die Preisstrategien an, um die Gesamtmarktgrösse zu steigern.

Eine klare Unternehmensstrategie entwickeln

Wirtschaftsstudien zeigen, dass besonders erfolgreiche Unternehmen die wesentlichen Strategiekomponenten von Beginn an beherrschen. Diese Komponenten umfassen:

• Vision: Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.
• Mission: Der Zweck und die primären Ziele des Unternehmens.
• Marktpositionierung: Wie sich das Unternehmen im Markt differenziert.

Investoren werden beim ersten Gespräch nach diesen drei Strategiekomponenten fragen. Eine fundierte Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Ihre Branchen- und Geschäftserfahrung liefern die Grundlage für die Formulierung einer klaren Strategie. Wichtige Unternehmensentscheidungen in den Bereichen F&E, Marketing & Vertrieb sowie Betrieb sollten eng mit der Strategie abgestimmt sein, um nachhaltige Alleinstellungsmerkmale zu schaffen.

Nachhaltiges Wachstum demonstrieren

Venture Capitalists bevorzugen kalkulierbare Risiken. Schnelles Umsatzwachstum kombiniert mit einer guten Vorhersehbarkeit des Geschäfts erhöht die Investitionswahrscheinlichkeit erheblich. Der beste Weg, Wachstum und Vorhersehbarkeit aufzuzeigen, sind die operativen und finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Wichtige Kennzahlen wie:

• Lead Velocity Rate
• Conversion Rate
• Kundenakquisitionskosten
• Customer Lifetime Value

Diese Kennzahlen helfen Gründern, bei Venture Capitalists einen überzeugenden Eindruck zu hinterlassen.

Bewertungserwartungen steuern

In einer idealen Welt ohne Informationsasymmetrien bestimmen KMU ihren fairen Wert, und Investoren erhalten entsprechend ihrer Investition einen Anteil. In der Realität spielen jedoch viele Faktoren bei der Bewertung eines KMU eine Rolle:

• Persönlichkeiten und Verkaufskompetenzen des Gründerteams: Beeinflussen die Wahrnehmung der Investoren.
• Angebot und Nachfrage nach KMU-Beteiligungen: Variiert je nach Branche und beeinflusst die Bewertungen.
• Markttrends: Prägen die Investoreneinstellung und können Bewertungen beeinflussen.

Die Analyse vergleichbarer Transaktionen sowie Gespräche mit Investoren über den Stand des KMU-Ökosystems können Gründern helfen, Bewertungserwartungen realistisch zu steuern. Letztendlich müssen Gründer eine Balance zwischen Wachstumstempo, Skalierung und angemessener Investorenbeteiligung finden.

Einen strukturierten Finanzierungsprozess durchführen

Der Finanzierungsprozess ähnelt einem Verkaufsprozess. Er beginnt mit der Vorbereitung geeigneter Unterlagen zur Präsentation des Unternehmens bei Investoren und endet mit dem Austausch von Unternehmensanteilen gegen Kapital. Der Prozess besteht hauptsächlich aus:

• Geeignete Investoren finden und kontaktieren: Recherchieren Sie potenzielle Investoren und nehmen Sie aktiv Kontakt auf.
• Monatliche Updates bereitstellen: Halten Sie Investoren regelmässig über Ihre Fortschritte informiert.
• An Pitch-Events teilnehmen: Präsentieren Sie Ihr KMU bei Veranstaltungen, um Interesse zu wecken.
• Den Businessplan verteidigen: Beantworten Sie Fragen und gehen Sie auf Bedenken ein.
• Konditionen mit einem Hauptinvestor vereinbaren: Verhandeln und finalisieren Sie die Transaktion.

Fazit und nächste Schritte

Bei Startupmetrics arbeiten wir gerne mit leidenschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Wir unterstützen sie mit unserem Know-how aus früheren Finanzierungsprojekten, um ihre Chancen auf eine Finanzierung zu fairer Bewertung zu erhöhen.

Scalemetrics unterstützt Schweizer KMU dabei, solche Entscheidungen proaktiv zu treffen – bevor der Markt sich bewegt. Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsberatung oder entdecken Sie unsere CFO-Dienstleistungen für Schweizer Unternehmen.

Häufig gestellte Fragen

Was müssen Schweizer KMU über erstellung eines umfassenden und leicht verständlichen Pitch Decks Ein Pitch Deck sollte die wichtigsten Themen mit gleichem Gewicht abdecken. Ein Deck umfasst typischerweise Folgendes: Problem: Definieren Sie das Problem, das Ihr KMU löst. Wertversprechen: Erläutern Sie den Nutzen, den Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bietet. Technologie: Beschreiben Sie die Technologie hinter Ihrer Lösung. Geschäftsmodell: Skizzieren Sie, wie Sie Einnahmen erzielen möchten. Go-to-Market-Plan: Erläutern Sie Ihre Strategie zur Kundengewinnung. Wettbewerbsanalyse: Zeigen Sie, wie Sie sich von Mitbewerbern abheben. Team: Stellen Sie die wichtigsten Mitglieder und deren Fachkenntnisse vor. Finanzprognosen: Präsentieren Sie Ihre erwartete finanzielle Entwicklung. Aktueller Status und Traction: Zeigen Sie Ihre Fortschritte und erreichten Meilensteine. Alle Folien sollten selbsterklärend und leicht verständlich sein, da viele Investoren weder über einen wissenschaftlichen oder technischen Hintergrund noch über die erforderliche Branchenerfahrung verfügen. Es empfiehlt sich, das Deck mit einer Person aus einem anderen Fachbereich zu testen. Die Präsentation ist gelungen, wenn diese Person den Inhalt ohne weitere Erklärungen versteht und dem Unternehmen gerne beitreten würde. Relevante Märkte ansprechen Als Faustregel gilt: Ein Markt von 2 Milliarden CHF ist für Venture Capitalists attraktiv genug. Es gibt zwei Variablen, um das Marktpotenzial eines Unternehmens zu steigern: Mehr potenzielle Kunden ansprechen: Erweitern Sie Ihre Zielgruppe durch die Erschliessung neuer Kundensegmente. Den Preis erhöhen: Passen Sie die Preisstrategien an, um die Gesamtmarktgrösse zu steigern. Eine klare Unternehmensstrategie entwickeln Wirtschaftsstudien zeigen, dass besonders erfolgreiche Unternehmen die wesentlichen Strategiekomponenten von Beginn an beherrschen. Diese Komponenten umfassen: Vision: Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Mission: Der Zweck und die primären Ziele des Unternehmens. Marktpositionierung: Wie sich das Unternehmen im Markt differenziert. Investoren werden beim ersten Gespräch nach diesen drei Strategiekomponenten fragen. Eine fundierte Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Ihre Branchen- und Geschäftserfahrung liefern die Grundlage für die Formulierung einer klaren Strategie. Wichtige Unternehmensentscheidungen in den Bereichen F&E, Marketing & Vertrieb sowie Betrieb sollten eng mit der Strategie abgestimmt sein, um nachhaltige Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Nachhaltiges Wachstum demonstrieren Venture Capitalists bevorzugen kalkulierbare Risiken. Schnelles Umsatzwachstum kombiniert mit einer guten Vorhersehbarkeit des Geschäfts erhöht die Investitionswahrscheinlichkeit erheblich. Der beste Weg, Wachstum und Vorhersehbarkeit aufzuzeigen, sind die operativen und finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Wichtige Kennzahlen wie: Lead Velocity Rate Conversion Rate Kundenakquisitionskosten Customer Lifetime Value Diese Kennzahlen helfen Gründern, bei Venture Capitalists einen überzeugenden Eindruck zu hinterlassen. Bewertungserwartungen steuern wissen?

Scalemetrics unterstützt Schweizer KMU dabei, solche Entscheidungen proaktiv zu treffen – bevor der Markt sich bewegt. Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsberatung oder entdecken Sie unsere CFO-Dienstleistungen für Schweizer Unternehmen.

Welche Unterstützung bietet Scalemetrics für Schweizer KMU?

Scalemetrics bietet Schweizer KMU-Inhabern und CFOs praxisnahe Finanzberatung: von Buchhaltung und Steuern über Finanzplanung bis hin zu CFO-on-Demand-Dienstleistungen. Ziel ist es, KMU Zugang zu Expertise zu geben, die sonst nur grossen Unternehmen mit internen CFOs vorbehalten ist.

Ab wann lohnt sich ein Fractional CFO für ein Schweizer KMU?

Ab einem Jahresumsatz von CHF 1–2 Mio. oder bei bevorstehenden Ereignissen wie Kreditanträgen, M&A oder Investorenrunden empfiehlt sich ein Fractional CFO. Die Kosten liegen deutlich unter denen eines Festangestellten, und die Expertise ist sofort abrufbar.

Wie unterscheidet sich Scalemetrics von einer traditionellen Treuhandgesellschaft?

Während Treuhandfirmen primär auf Steuer-Compliance und Jahresabschlüsse fokussiert sind, bietet Scalemetrics strategische Finanzführung: Liquiditätsplanung, Szenariomodellierung, KPI-Controlling und Finanzierungsberatung – als laufendes Mandat oder projektbasiert.

In welchen Kantonen ist Scalemetrics tätig?

Scalemetrics betreut Kunden schweizweit, mit Schwerpunkt in Zürich, Zug, Basel und Bern. Dank digitaler Arbeitsweise und MWST-Expertise in allen Kantonen ist eine ortsunabhängige Zusammenarbeit problemlos möglich.